С. 5-6: Несколько слов от автора
С. 9-11: Баллада о капитане Возницыне, тайно принявшем иудаизм и за то сожженном вместе с «совратителем» – евреем Борухом Лейбовым
С. 12-14: Капрал и шпион
С. 15-17: Меч победителя
С. 18-21: Баллада о коэне и вдове
С. 22-23: «Амурские волны»
С. 24-26: Волынская легенда
Потерянная Аравия: Старая история в трех балладах
С. 27-29: Баллада о тройном искушении евреев клана Бану Курайза
С. 29-33: Баллада о последнем еврее Бану Курайза
С. 33-35: Рейхана, последняя еврейка
Бешт и Довбуш
С. 36-38: Как разбойник Довбуш впервые встретился с раввином Бештом
С. 38-39: Как разбойник Довбуш и раввин Бешт ходили в Иерусалим
С. 39-41: Как разбойник Довбуш не послушал раввина Бешта
С. 42-43: Подлинная история Ромео и Джульетты
С. 44-46: Меламед
С. 47-50: Баллада о мудром раввине Гур-Арье
Две баллады о праведном гере Валентине Потоцком
С. 56-57: Баллада о безумном танце Франсиски Ордас
С. 58-59: Баллада о затерянной деревне Вента-Приета
С. 60-62: Баллада о балагуле-чудотворце
Друг четырех королей: Героическая повесть в четырех балладах, с прологом и эпилогом
С. 63: Пролог
С. 64-65: Баллада о четырех королях
С. 66-67: Баллада о соломенных куклах
С. 68-69: Баллада о ночном госте
С. 70-71: Баллада о пользе пистолетов
С. 72: Эпилог
История любви, или Трехромансовая опера